京都・大阪の相続手続,遺言書なら司法書士法人エフアンドパートナーズ

取扱業務

相続発生後のコンサルティング

正しい相続人を把握するための調査

　相続で最も揉めるのが、相続人の把握が出来ていなかった
　ケースです。
　そもそも「誰に」分配するか、といった問題がズレてしまうと、
　ほとんどの作業が最初からやり直しになります。
　当事務所では、専門的なノウハウを駆使し、
　正しい相続人を把握します。
　（相続関係説明図＝家計図が必要となります）
 

正しい相続財産を把握するための調査

　相続人と同じように把握すること自体が重要なのが、相続財産です。
　隠し財産があった、というようなケースもありますが、よくあるのは
　その評価額のズレです。
　相続税が発生する場合、その評価額によって、大きく
　相続税の金額が変わります。
　正しい評価をすることが、正しい納税に繋がるわけです。

トラブルを予防し、納税・節税に有効な遺産分割のコンサルティング

　相続で最も避けたいのは、遺産分割において揉めてしまうことです。
　ドロ沼になったケースを多く見ており、感情が絡んでしまうと、
　なかなか解決できないものです。
　揉めずに、ストレス無く、相続を進めるには、最初が肝心なのです。

スムーズに、効率的に手続を進めるためのコンサルティング

　相続手続を始めると、役所や金融機関、法務局など、同じところを
　何度も何度も行き来することがあります。
　特に、事前に説明を受けていれば、そこまで手間をかけなくても良かった
　ことを知ると、損をした気分になるようです。
　事前の方向性と、細かいポイントをお伝えし、煩雑なものは同行を
　させていただくこともあります。

手続に漏れ、間違いなく、正しく進められるためのスケジュール管理

　相続発生後は、相続人の方はお忙しいなかを縫われて、
　手続を進めることになります。
　慌しく物事が進むわりに、重要なことが行われるのので、「忘れていた」
　「間違った」が大きな損を産むこともあります。
　我々がスケジュールを管理し、的確なタイミングでアドバイスをさせていただきます。

相続発生後の手続サポート

銀行口座の名義変更

　預貯金のある銀行が複数ある場合、各銀行ごとによって
　手続フォーマットが異なります。
　また、必要書類を銀行ごとに取り揃える手間が発生します。
　効率良く進めるためのアドバイス、書類収集の一部代行、
　不安な際には同行も承ります。

生命保険の受け取り

　生命保険の受け取り手続のサポートをいたします。

遺族年金の受け取り

　当ホームページ運営に関わる社労士が対応いたします。

株券（有価証券）の名義変更

　株券の名義変更のサポートをいたします。

所有不動産の名義変更

　当ホームページ運営に関わる司法書士が対応いたします。
　必ずしも急いで処理する必要性がないのが、この不動産登記・相続登記です。
　しかし、放置しておいたことが後々の問題に繋がるケースは少なくありません。
　持分の共有、数代に渡る登記漏れ、売却予定の不動産は、
　ぜひ相続発生後早めに対応しましょう。
　戸籍や遺産分割協議書などは、他の財産にも必要となる書類なので、
　まとめて収集することをお薦めします。

相続税の申告

　当ホームページ運営に関わる税理士が対応いたします。
　相続税が発生するのは、相続全体の5%内外と言われています。
　しかし、相続財産の評価方法や、財産の分け方により、相続税は大きく変動します。
　依頼する税理士によっても、全く違うと言われています。
　せっかく依頼するのであれば、専門的に相続税を取り扱う税理士に
　依頼することをお薦めします。

相続放棄の申立

　当ホームページ運営に関わる司法書士が対応いたします。
　相続財産において、資産よりも負債（つまり借金）が多かった場合、
　相続を放棄できる手続です。
　申立はご自身で出来る簡単なものもありますが、相続の発生から3ヶ月を
　過ぎている際は、難しくなります。

相続発生前のコンサルティング

遺言コンサルティング

　生前で行える相続対策で、もっとも気をつけなければならないのは、
　「揉めない」ことを最優先させることです。
　相続対策では、他に「納税」や「節税」を検討することが多いものですが、
　これをあまりに意識させるがゆえに、相続人間の争いに転じてしまうケースが
　少なくありません。

　そのためには、しっかり「揉めない」ような遺言書の内容を準備し、
　また効力を発揮させるような遺言の運用をしなければなりません。

節税コンサルティング

　相続税が莫大なために、２代で祖父の財産を失った・・・
　というエピソードがあるほど、相続税は莫大な負担となることがあります。

　前項にあるよう、揉めない範疇で、さらに納税資金のことも考えて、
　節税をすることが大事です。
　プロフェッショナルの税理士や不動産鑑定士、保険代理店と、
　専門チームを組んで対応いたします。

相続発生前の手続サポート

遺言書の作成、公証役場立会い、保管、および執行

　既にお考えの遺言書の内容を、法律的な見地からチェックを施し、
　実際の文案を作成いたします。
　さらに、その遺言書を有効にするために、公証役場にて、公正証書にする
　サポートをします。
　この際、公証役場にて、証人を我々が担当させていただき、さらに
　公正証書遺言を一部保管させていただきます。

　相続が発生したら、その遺言書の内容を執行するわけですが、もし執行者として
　適切な方がいらっしゃらない場合、こちらでお引き受けすることも可能です。

生前贈与の手続

　最近、増えているのが、相続対策として、生前贈与の仕組みを使うという方法です。
　特に「相続時精算課税制度」の活用は、最もよくご質問をいただくテーマです。

　相続と比較して、どちらが効果的なのか、シミュレーションをしながら
　進めていきます。

成年後見の申立

　高齢化社会が進むにつれ、よくご相談いただくのが、成年後見制度です。
　スムーズに裁判所に認められるよう、サポートしていきます。

任意後見の契約書作成、登記

　成年後見が発生することに対する対策として、任意後見制度があります。
　認知症が認められれば、成年後見に移行します。
　遺言などと併用することも少なくありません。


ご質問等ございましたらお気軽にご予約下さい。予約での初回相談は無料です。